5月19日晚间，中矿资源(002738.SZ)披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募资总额不超过52亿元，为公司上市以来规模最大的一次定增，资金将重点投向津巴布韦硫酸锂、赞比亚铜矿、江西铯铷产品三大核心项目，并补充流动资金。

募资投向：三大项目+补流，总投资超82亿

根据预案，本次募集资金扣除发行费用后，具体投向如下：

· 津巴布韦年产10万吨硫酸锂项目：总投资约19.66亿元，拟投入募资16亿元；

· 赞比亚中央省Kitumba铜矿项目：总投资约41.61亿元，拟投入募资17亿元；

· 江西中矿新材年产2000吨铯铷产品项目：总投资约6.95亿元，拟投入募资4.5亿元；

· 补充流动资金：14.5亿元。

上述项目总投资合计约82.72亿元，募集资金不足以覆盖的部分，由公司自筹解决。

项目逻辑：深耕资源优势，完善全链条布局

1.津巴布韦硫酸锂项目：依托优质锂矿，提升资源利用率

该项目依托公司2021年收购的津巴布韦Bikita锂矿，矿山累计探获矿石资源量约1.41亿吨、碳酸锂当量343.41万吨，资源禀赋优异。本次拟在矿山所在地建设年产10万吨硫酸锂冶炼产能，将入选品位从5.5%降至3.0%，大幅提升低品位资源利用率，构建“采、选、冶”一体化锂产业链，降低运输成本，强化锂盐自给能力。

2.赞比亚Kitumba铜矿项目：加码铜资源，完善多金属布局

该项目是公司2024年收购Kitumba铜矿65%股权后的核心产能落地环节，设计年处理原矿350万吨，达产后年产阴极铜3.3万吨、铜精矿5.5万吨。此举标志着公司正式将铜纳入核心资源版图，从单一锂、铯铷资源商向锂+铜+稀有金属的多金属平台型矿企转型。

3.江西铯铷项目：巩固全球龙头地位，卡位战略新材料

公司当前为全球铯铷产业龙头，本次江西项目将现有铯铷盐产能从1500吨/年提升至3500吨/年。资源端保障充足：公司加拿大Tanco矿山保有氧化铯金属量5.3万吨，津巴布韦Bikita矿山伴生丰富铯榴石资源，为全球传统三大经济可采铯矿产地之一。铯铷产品广泛应用于航空航天、6G通信、量子导航等高端领域，需求持续扩容，扩产后将进一步巩固公司行业壁垒。

发行方案：定价与限售明确，尚需多重审批

本次定增发行数量不超过2.16亿股(不超过发行前总股本的30%)，发行对象为不超过35名特定投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，最终价格通过竞价确定；认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

目前，本次定增已获公司董事会审议通过，尚需股东大会批准、深交所审核及中国证监会注册后方可实施。

战略意义：把握周期机遇，打开成长空间

公司表示，本次定增旨在把握锂、铜、铯铷三大赛道的景气周期与结构性机遇，一方面强化锂盐、铜矿的资源自给与产能扩张，另一方面卡位铯铷新材料高增长赛道。通过本次募资，公司将进一步夯实资源壁垒、优化产业结构，提升全球化运营与抗风险能力，为长期高质量发展注入强劲动力。

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