政策强监管：老旧装置改造 + 反内卷，供给侧深度出清
2026.04.07 11:39
2026 年 3 月，工信部、发改委等七部门印发《石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029 年）》，明确到 2029 年全面完成 2025 年确定的老旧装置改造任务，建立年度滚动评估、持续升级的长效机制，重点覆盖炼油、乙烯、PX、MDI、煤制甲醇五大领域，目标大幅压降安全环保风险、提升能效标杆产能占比、推进智能化绿色化升级。这一政策直接开启万亿级改造市场，倒逼 20 年以上低效高耗产能退出，行业集中度加速向头部央企（中石化、中石油）与民营炼化龙头（恒力、荣盛、万华）集中。
同时，“反内卷” 成为行业治理核心主线：严控炼油、乙烯、煤化工新增产能，完善产能预警，取消 249 种低附加值化工品出口退税，整治 PTA、有机硅等领域低价恶性竞争，推动企业从 “以量补价” 转向高端化、差异化、精细化竞争，供需格局持续优化，行业盈利修复预期增强。双碳约束同步加码，重点企业碳强度年均需降 3.5%，碳排放配额收紧，高排放企业合规成本抬升，落后产能加速出清。
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